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这眼睛毛叫你给剪的——瞧了让人浑身不得劲儿。本片以林冲和宋江为两条主线，保留了《水浒传》原著中鲁智深倒拔垂杨柳、拳打镇关西、林冲风雪山神庙、一百零八好汉水泊梁山等情节，讲述了众好汉被逼上梁山起义、同意招安却失败告终的故事。1935年，白色恐怖笼罩上海。一份记录全部地下党情报代号为一号机密的文件神秘出现，引起国民党特务机关---中央组织部调查局的高度重视。特派出代号魔术师的王牌间谍，借助青帮势力，潜伏于上海地下情报组织，意图窃取文件档案。而同时我地下特工唐海涛也以家具商人的身份秘密来到上海。正当唐海涛准备转移一号机密时，上海地下党执行处书记黎楚突然叛变，而上海地下组织也在一夜之间全军覆没。为了保护一号机密的安全，中共中央特科执行锄奸计划，枪杀魔术师。而国民党中央组织部调查局为了一号机密重新安排变节特务，潜伏回上海。秘密逮捕了唐海涛的妻子丁洁芝。严刑拷打甚至陪斩。抗战末期的东北，苏联红军对日宣战。由李一峰（于毅 饰）领导的抗联部队秘密潜回哈尔滨，在那里，他们与卡萨果夫将军率领的苏军里应外合，击溃了日军最后的防线，最终成功收复哈尔滨。剧情曲折，武打动作场面震撼－中神通王重阳，故事叙述宋金年间道教候任掌门天生（关礼杰）与程若诗（周慧敏）互生情愫而结合，后诗怀有身孕，天生决与诗抛弃一切逃往古墓。后发觉师兄玄生（林尚武）勾结金人夺取圣物「九阴真经」，天生为救同门与镇关守将霍景山（张翼）驱逐金人。玄生领金兵上终南山，但不敌天生，最后却胁持若诗母子以交换「九阴真经」，天生不予，玄生痛下毒手，重创若诗，天生为救诗亦葬生火海，临终前向师兄王裳（黎汉持）托孤，欲林灵素（韩马利）相助，两人却误中玄生毒药，发生关系而至误会更深。玄生伺机暗算裳而夺去半部真经，裳抱着幼婴堕崖。 天生之子（郑伊健）自幼居于山中。一日，义救女子林朝英（梁佩玲），朝英却误会为其轻薄，欲杀之泄愤。幸金国世子完颜峰（罗嘉良）相救，两人互相仰慕，义为结拜，峰更代他取名重阳。 朝英乃素与裳之私生女，时刻受母熏陶，欲杀裳，峰邂逅村女无双（卢敏仪），而发生一段异国情缘。 玄生拢络金人，欲统一武林霸业，残杀道教同门。小熏是大学联考重考生，喜欢拿DV纪录生活中的事件，因为父母亲生意失败，逃到加拿大，因此和败家姊姊CHANEL留守台湾，由房东咪咪将负起监护照顾2姊妹的责任。咪咪将是台北刑事局最性感的刑事组长，常尿尿尿不出来，抓到犯人之后，固定都会来熏家上厕所。李威是黑道家族中的太子爷，参加联考都还有跟班大毛随伺在侧，聪明绝顶，不过成天只想混黑道。联考终于发榜，不想念大学的李威事与愿违的考上台大，熏的好友—-血友病患裴琳，也意外上榜，命临到父母离异，被男友抛弃的熏却又再度落榜，18岁的夏天，跟过去的日子差距极大，天知道还会发生什么事情…