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黑道大哥方叔（柯俊雄饰）为人刚正耿直，忠勇仁义，为道上的兄弟所敬仰。当年他为保护兄弟，一个人顶下所有罪名，从此在监狱中度过了几十年岁月。出狱后，周围一切早已变了模样，当年的小弟们垂垂老矣，或退休，或经商，俨然与黑道没有任何干系。而黑社会的价值观也发生巨大改变，年轻的黑社会完全不把仁义放在眼里，在他们看来金钱胜过一切。方叔知道属于自己的时代早已远去，莫不如静下心来过好余下的日子。但他的女儿阿丽因疏于父爱而过分叛逆，成为一个小混混的马子。为了保护女儿，方叔不得不重新进入这已经变得十分陌生的纷乱江湖……天机十二宫因卷入赈银案一直被刑律司追捕，阎王殿少宫主沈爻为了还父亲和十二宫清白，潜入刑律司查探真相。沈爻与女捕头万筠灵相遇，进入刑律司，两人打打闹闹出生入死，渐生情愫，总捕玉长风发现沈爻身份复杂，几个少年在查案中一起成长。三人前往调查狐妖案，卷入了十二宫和北定帅夫人盗取金矿的案件中，万筠灵发现沈爻秘密。一切尘埃落定，沈爻在大殿上为北定帅仗义执言，被王上责罚，万筠灵以公主身份护沈爻周全。婆婆羞赦不胜，说出自己的名字盈盈。没了项梁，还有其他人在，当然了也不是一两个之间的平衡，可以让他们彼此制衡，大王之前做的很好。清康熙八年（公元1669年），鳌拜被擒，声势浩大的余党清剿随之开始。忠臣阿布鼐受冤遭受灭门之灾，年仅十岁的幼女良儿目睹全家被屠，侥幸逃脱。逃亡路上偶遇少年康熙，两人在不知对方身份的情况下经历生死之劫，彼此留下深刻印象，更许下再次见面的约定。而后良儿投奔表哥纳兰容若，却意外失忆。容若为保护良儿为其改名卫琳琅，留在府中照顾。时光荏苒，容若与琳琅一起长大，青梅竹马，感情笃深，但纳兰明珠忌惮琳琅身份引来祸患，偷偷把她送入宫中为婢。